Ihre persönlichen Investments im Blick

Mit WealthAxiora profitieren Sie von massgeschneiderten Anlagestrategien und umfassender Beratung. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele strukturiert zu verfolgen und langfristig zu erreichen.
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Warum WealthAxiora?

Ihr Partner für nachhaltige Investments

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Massgeschneiderte Lösungen

Wir entwickeln eine Anlagestrategie, die exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Dabei berücksichtigen wir Ihre Lebenssituation, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Zukunftspläne.

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Ihr individueller Anlageplan

Mit einem maßgeschneiderten Anlageplan berücksichtigen wir Ihre persönlichen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und den zeitlichen Horizont. Dabei setzen wir auf ein ausgewogenes Portfolio aus Aktien, Anleihen und alternativen Anlagen, das laufend an Marktveränderungen angepasst wird, um nachhaltiges Wachstum für Ihr Vermögen zu unterstützen.

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Transparenz und Sicherheit

Wir legen grossen Wert auf klare Kommunikation und Nachvollziehbarkeit aller Positionen. Ihre Vermögenswerte werden bei anerkannten Schweizer Depotbanken geführt und regelmässig durch unabhängige Prüfstellen überwacht. So bleiben Sie jederzeit informiert und behalten die Kontrolle über Ihre Investments.

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Kontakt aufnehmen

Vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches Beratungsgespräch in unserem Büro an der Bundesplatz 3 in 3005 Bern. Rufen Sie uns an unter +41763827820 oder senden Sie uns eine Nachricht über wealthaxiora.com.

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Unser Expertenteam

Unser Team kombiniert langjährige Erfahrung in Vermögensverwaltung, Portfoliomanagement und Steueroptimierung, um Ihnen ganzheitliche Lösungen für Ihre persönlichen Investments anzubieten.

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Markus Steiner

Senior Vermögensberater

Markus verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche und spezialisiert sich auf die Entwicklung von Anlagestrategien für vermögende Privatkunden.

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Laura Müller

Portfoliomanagerin

Laura bringt fundierte Kenntnisse in internationalen Aktien- und Rentenmärkten mit und optimiert Portfolios mit modernsten Analysetools.

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Andreas Fischer

Steuerexperte

Andreas berät Sie in allen steuerlichen Belangen Ihrer Anlagen und sorgt dafür, dass Ihre Investments in der Schweiz steuerlich effizient strukturiert sind.

Unsere Leistungen

Von der ersten Strategie bis zur laufenden Optimierung begleiten wir Sie in jedem Schritt mit fachlicher Kompetenz und persönlicher Betreuung.

Personalisierte Anlagestrategie

Individuelle Portfolios, abgestimmt auf Ihre finanziellen Ziele und Ihre Risikoneigung.

Massgeschneiderte Lösungen

Aktives Risikomanagement

Laufende Überwachung und Anpassung Ihrer Positionen, um Schwankungen zu begrenzen.

Proaktives Handeln

Digitale Plattform

Zugriff auf Ihr Portfolio rund um die Uhr über eine benutzerfreundliche Online-Oberfläche.

Echtzeit-Reports
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Regulatorische Konformität

Alle Dienstleistungen entsprechen den strengen Vorgaben der FINMA und Schweizer Finanzgesetze.

Volle Regulatory-Compliance

Transparente Gebühren

Klar strukturierte Kosten ohne versteckte Posten, damit Sie stets den Überblick behalten.

Keine Überraschungen
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Einsteiger

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Ideal für Anleger, die gerade erst beginnen und eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum suchen. Enthält Grundanalyse und monatliche Berichte.

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Für erfahrene Anleger, die bereits über ein Portfolio verfügen und von erweiterten Analysen und halbjährlichen Strategie-Reviews profitieren möchten.

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Optimierung Ihrer Asset-Allokation mit Blick auf Renditepotenziale und Diversifikation.

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