Häufig gestellte Fragen
Antworten zu Personal Investments
Was sind Personal Investments?
Personal Investments sind individuell zugeschnittene Finanzlösungen, die auf Ihre persönlichen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre finanzielle Situation abgestimmt sind.
Wie beginne ich mit einer Beratung?
Kontaktieren Sie uns über das Formular oder telefonisch. Wir führen ein Erstgespräch, um Ihre Ziele und Rahmenbedingungen zu klären.
Welche Anlagestrategien bieten Sie an?
Wir bieten konservative, ausgewogene und wachstumsorientierte Strategien an. Die Auswahl richtet sich nach Ihrem Profil und Ihren Zielen.
Wie bewerten Sie das Risiko meiner Anlagen?
Wir nutzen quantitative Modelle und qualitative Einschätzungen, um Ihre Risikotoleranz zu ermitteln und schlagen darauf basierend passende Instrumente vor.
Welche Kosten fallen an?
Unsere Gebührenstruktur ist transparent und richtet sich nach dem verwalteten Vermögen sowie dem gewünschten Serviceumfang.
Ab welcher Summe kann ich investieren?
Wir empfehlen einen Mindestanlagebetrag von 50 000, um Strategien effizient umzusetzen und die Diversifikation sicherzustellen.
Kann ich mein Portfolio jederzeit anpassen?
Ja, Sie können Ihr Portfolio jederzeit anpassen lassen. Änderungen besprechen wir in einem persönlichen Termin.
Wie oft erhalte ich Berichte?
Sie erhalten quartalsweise Berichte zu Performance, Bestand und Marktkommentaren sowie auf Wunsch Ad-hoc-Reports.
Wer berät mich?
Ein persönlicher Kundenbetreuer begleitet Sie kontinuierlich, unterstützt von einem Team aus Investmentanalysten und Portfoliomanagern.
Wie sicher sind meine Daten?
Wir nutzen moderne IT-Sicherheitsstandards und halten uns an die Vorgaben der Schweizer Datenschutzgesetze.
Welche Erträge kann ich erwarten?
Erträge hängen von der gewählten Strategie und den Marktbedingungen ab. Wir orientieren uns an historischen Wertentwicklungen ohne Versprechen auf zukünftige Ergebnisse.
Wie lange dauert es bis zum Investmentstart?
Nach Abschluss der Beratung und Unterzeichnung aller Dokumente kann der Investmentprozess in der Regel innerhalb weniger Tage beginnen.
Bieten Sie nachhaltige Anlageoptionen an?
Ja, wir verstehen ESG-Kriterien und integrieren nachhaltige Investmentlösungen in Ihr Portfolio.
Welche Unterstützung erhalte ich nach dem Start?
Sie profitieren von regelmäßigen Portfolio-Reviews, Markt-Updates und einem direkten Ansprechpartner bei Fragen.
Wie erreiche ich den Kundenservice?
Sie erreichen uns telefonisch unter +41763827820 oder per E-Mail über das Kontaktformular auf unserer Website.